因为城中出现妖怪，民众纷纷向连笑买符纸保平安，时越也曾跟随一个道人学过几年法术，为了不让连笑好过，故意白送符纸给民众，连笑因此少了很多生意。

    时越与官家小姐素琴相亲，连笑追狼妖至此，狼妖进了素琴的身体，连笑为了捉妖破坏了两人的相亲，经过一番打斗，终于将狼妖收复，结果素琴居然爱上他，令时越的婚事告吹。

    素琴的父母坚决不让素琴和连笑在一起，于是派人在他的酒中下药，正好此时狼妖的姐姐来找连笑寻仇，药性发作，连笑不敌，险些命丧敌手。时越路过，将他救了下来，他让时越收妖，时越却放跑了狼妖。

    连笑身体恢复之后，到处寻找负伤的狼妖。狼妖化身貌美少女接近时越，时越道行太浅，并未察觉，偶然在街上遇到连笑，狼妖路出马脚，连笑想要将她收服，时越不明真相再次放跑狼妖。这只狼妖正是第一百只妖怪，只要收服她，便可以替连蓉做成肉身。

    两人大打出手，连笑打伤时越，被官府捉拿，素琴找到时越替连笑求情，时越不甘不愿去衙门销案。素琴向连笑表白被拒，时越看不过去，两人再次动起手来。狼妖出现想要趁乱要连笑的命，反被连笑和时越联手收服。

    连笑拿着收集来的一百颗精元，等月圆之夜在破庙中做法，谁知时越酒醉路过，阴差阳错令连笑将法术施到自己的身

    上，变成了女人。他气不过，欲杀了时越泄愤，想起临走前师父的话，才放过时越。

    时越却误以为连笑是女人，对他一见钟情，开始疯狂地追求他。不管连笑怎么解释，时越也不肯相信他是男人，他唯有离开临江城，重回师门，妙善书替他恢复原状之后，他为了捉满一百只妖怪再次下山。路过临江城偶然发现城内又混进了妖怪，他决定留在这里收妖，时越见他回来，便整日纠缠于他。

    施家老爷病重，公子施恩回到家中，连笑发现其身上妖气很重，调查发现原来他家中的一只青鸟已经修炼成精，他想收服这只鸟妖，但施恩不忍，竟将她放走。施恩上山采风，却被奸人所害滚下山崖，幸得鸟妖冉湘救起，悉心照顾。

    施家找不到施恩，眼见亲戚逼上门来，想要争夺当家之位，无奈之下，施老爷只得让女儿施思易钗而弁，假扮哥哥坐上当家之位。没过多久，施恩指腹为婚的未婚妻沈阮恬在其兄沈玉庆的陪同下来到临江，商谈两人的婚事，施思迫不得已，想方设法替哥哥留住这位出身大家族的未婚妻。

    施思与沈阮恬摆下订婚酒，时越也收到邀请，荆兰亭作为他的侍从一同前往，与沈玉庆撞见。荆兰亭原是沈家伴读书童，因与沈玉庆龙阳而被沈家赶出，幸得时越收留，如今二人重遇，心中仍是深爱对方，无奈沈玉庆受命娶妻，两人

    相爱而不得，痛苦万分。

    时越知道后，便想勾引沈玉庆之妻顾慧芳，让沈玉庆有借口休妻，两人便可顺理成章的在一起，但顾氏恪守妇道，反而闹出乌龙。连笑见临江无妖可捉，便离开此处，时越以为他生自己的气，留书出走紧追他的脚步。

    两人来到风梅镇，连笑察觉出青楼中有狐狸精，于是拿了时越的钱上青楼捉妖，时越以为他好磨镜这口，于是找到狐狸精请教如何才能勾引女人。涂脂抹粉的去找连笑，反被他揍得鼻青脸肿，他仍不死心，再上青楼，却看到连笑和狐狸精抱在一起。

    时越失意离开，才走到半路又遇上逃出青楼的狐狸精，看到她受伤现出原形，时越当即杀了她，以为这样连笑会高兴，结果连笑却因为他毁坏了狐狸精的精元而再次揍了他。谁知狐狸精不止一只，躲在暗中的狐狸精偷袭了连笑，时越舍身相救，两人双双被重伤。

    眼看就要命丧敌手，时越的师父风虚道长出现救了两人，凤虚道长师承妙善书，与连笑以师兄弟相称，他将两人带回道观中养伤。风虚道长为修炼，捉了许多纯阴之人，他看中连笑的纯阴之体，想要将他留在身边做炉鼎，又怕时越说出去，便应承连笑将他赶走。

    谁道他不但不肯走，还在无意中发现风虚的秘密，他将秘密告诉连笑，连笑不敢相信，直至亲眼所见。连笑本欲将众人救出，

    谁知风虚突然出现，两人联手不敌，只得逃出道观。风虚尚在修炼，不能离开，于是派出手下妖怪追捕两人。

    两人走投无路，正逢魔界结界开启，两人误入魔界。凡人在魔界只能活十二日，且必须自相残杀，最后活着的人才可以离开，否则所有人都要死在结界中。两人躲了十二日，最后整个魔界只剩他们两个凡人，时越自愿献身将机会让给连笑，连笑大为感动，施法使得时越假死，以为这样两人都可以活下来，谁知偏偏被识破。

    魔王派出手下将两人抓回，连笑准备浴血奋战，哪知突然昏厥过去，等醒来时，两人已然出了魔界。经过此事，连笑对时越的反感逐渐减少，时越用计替他抓了不少妖怪。连笑对时越坦白自己的身世，本以为两人会修成正果，没想到时越坦言自己无法接受他是个男人的事实，于是两人正式分道扬镳。

    时越在捉妖时中了陷阱，被风虚找到，败在风虚手下，本以为会就此丧命，时越却出现替他挡下风虚的攻击，连笑再次昏厥，并奋起反抗，居然将风虚杀死。事后时越问起此事，连笑却说毫无印象，时越向连笑道歉，再次追求他，连笑终于没有再拒绝时越的亲密接触，但在时越准备提枪上阵的时候，连笑突然变了个样，将他踢下床去。

    时越收到荆兰亭的书信，母亲病重，两人快马加鞭赶回临江，却发现

    只是老夫人的骗局。

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