近期稀土异动明显，一度成为市场热点：

    11月2日，缅d局势升级导致当地稀土矿开采停滞，

    对国内中重稀土供给的影响较大。

    预计该事件的影响还会持续一段时间，

    中重稀土的价格暂时有支撑。

    政策端：加强出口管制，稀土价格得到支撑。

    我国在稀土领域的政策导向是加强出口管制，

    提升合规性，以保护国家战略资源。

    政策的收紧可能会导致稀土供应减少，

    从而对稀土价格形成支撑。

    政策的不确定性也可能增加市场对稀土供应的担忧，进一步推高稀土价格。

    需求端：传统+新兴领域需求回升。

    随着新能源车、空调等传统领域景气延续，

    “设备更新”和“以旧换新”有望带来超预期需求增量，

    经济复苏下中低端需求回升。

    需求端的增长，特别是在新能源汽车、

    工业节能电机、机器人等领域的快速发展，

    将对稀土永磁材料的需求形成长期支撑。

    稀土的投资逻辑在于其在新兴领域的应用需求增长，

    以及传统领域需求的稳定，

    这将为稀土市场提供坚实的需求基础。

    供给端，2024年稀土矿开采指标同比增速为6%，

    与前几年相比增幅明显收窄。

    供给端的收紧，特别是在全球稀土供应中占有重要地位的国家的供应减少，

    将对全球稀土供应格局产生影响，

    可能导致稀土价格的上涨。

    稀土的投资逻辑在于全球供应的紧张，

    和国内供应增速的放缓，这将对稀土的价格形成支撑。

    稀土价格飙升，有色板块新机遇来临。

    稀土价格指数悄然上涨，

    连续7个交易日保持增长态势，

    尤其是重稀土氧化铽和轻稀土氧化镨钕的价格涨幅显着。

    从资金面来看，稀土有色金属的投资逻辑在于全球政治经济形势的变化，

    以及市场对稀土作为战略资源的认识和投资热情，

    影响稀土有色金属的市场表现和投资价值。

    美国预计将会降息，

    以美元计价的有色金属价格上涨的概率较大，

    我们来看一个上市公司。

    驰宏锌锗：拟以1.45亿元-2.9亿元回购公司股份。

    公司拟以集中竞价交易方式回购股份，

    回购金额不低于人民币1.45亿元（含），

    不超过人民币2.9亿元（含），

    回购资金来源为公司自有资金。

    回购股份将全部予以注销并减少公司注册资本，

    回购价格不超过5.70元\/股（含）。

    锗作为伴生金属，没有独立矿床，

    主要存在于铅锌矿、褐煤矿和铜钴矿中。

    国内锗资源储量约2300吨，实际可利用储量约800吨。

    国内每年原生锗的产量约150吨，资源紧张。

    国内锗资源供应紧张，铅锌矿占比超过60%，

    铜钴矿占比10%。

    由于刚果金的含锗铜钴矿合同到期，

    明年锗原料供应将减少约20吨。

    锗的生产主要集中在云南、江苏、湖南和广东。

    锗价格自年初的8000元\/公斤上涨至现货市场的元\/公斤，涨幅显着。

    锗的主要消费领域包括红外、光纤和光伏，

    占总消费量的80%以上。

    今年红外市场表现良好，

    新增无人驾驶汽车和无人机等消费领域。

    光伏市场因卫星发射需求增加，

    锗衬底出货量同比增长三倍。

    今年上半年我国锗出口量减少52%，出口意愿降低。

    国内企业更倾向于满足国内市场需求，

    出口价格报高，8月锗锭出口报价为2450美元\/公斤。

    国内锗资源供应紧张，明年可能进一步减少。

    锗的价格上涨对红外和光伏市场的影响较大，

    短时间内，锗在红外和光伏领域不会被其他材料替代。

    因为产品设计方案的变更周期较长，

    通常需要3到5年，甚至更长。

    ......

    兆易创新：拟与合肥国投等联合收购苏州赛芯70%股份。

    兆易创新公告，公司拟与石溪资本、

    合肥国投、合肥产投共同以现金方式，

    收购苏州赛芯电子科技股份有限公司（简称“苏州赛芯”）合计70%的股份，

    交易价格5.81亿元。

    ......

    中国能建：子公司中标约66.63亿元重大工程。

    中国能建公告，近日，

    公司所属子公司中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司，

    中标淮南洛河电厂四期2x1000mw煤电项目Epc总承包项目，

    中标金额约66.63亿元。项目总工期约26个月。

    这个股价便宜，最近量价配合理想，大概会来一波。

    .......

    绩优小盘股是稀缺的，

    牛市能在底部拿到这样一组公司，

    持有到牛市结束，会躺赢90%的人。

    牛市拿住并不容易，

    因为拿住的经常不怎么涨！

    经常看着一山还有一山高就把手里的筹码丢了。

    当前还是有些上市公司值得入手。

    买入后大盘持续上涨因为有大幅盈利。

    到时候大盘4000、5000点根本就不恐高，

    因为我们的盈利已经100%以上，根本就不怕。

    高位再上车面对着不尴不尬的估值水平，

    就很难重仓，很难有持股耐心，

    会更倾向于频繁做交易，因为并不便宜。

    好比新华保险在30元入手和50元入手心态完全不一样。

    频繁做交易只有极少数选手能跑赢市场，

    这批人也是牛市中赚的最多的。

    大部分频繁交易最终都会赚不到什么钱甚至亏损。

    底部买到的绩优股不要轻易卖掉换股，

    除非他已经特别高估。

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    推动国资出资成为更有担当的长期资本、耐心资本，

    杭州有新进展。截至10月底，

    杭州创新基金组建规模已达1008.12亿元，

    其中撬动社会资本超700亿元。

    杭州创新基金成立于2021年，

    主要面向智能物联、生物医药、高端装备、

    新材料和绿色能源五大领域，

    为服务杭州产业生态圈发展和现代产业体系建设。

    为什么把这一段放在最后面？

    因为大家有没有发现一个新现象？

    上海，深圳的创新基金都是几千亿级别。

    当前很多城市都会如雨后春笋一般建立创新基金。

    建立创新基金然后怎么变现？

    大规模注入上市公司-转变为优质公司-

    盈利规模提升-利好股价大涨-

    基金规模增大做强-国资大赚-化债！

    吃透这个信息=五个涨停板。

    作者也希望大家天天涨停板！！！

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    最后，感谢大家的一贯支持！

    一起加油！！！