从丁酉年（公元697年）开始，到庚子年（公元700年）六月为止，共三年多。
则天顺圣皇后中之下 神功元年（丁酉，公元697年）
正月，己亥朔，太后享通天宫。
正月初一，太后在通天宫举行祭祀。
突厥默啜侵犯灵州，带着之前俘虏的许钦明同行。许钦明到了灵州城下大声呼喊，索要上等酱料、精米和墨。他的意思是想让城里选派良将，率领精兵在夜间袭击敌营。但城里没人明白他的用意。
箕州刺史刘思礼曾向术士张憬藏学习相面之术，张憬藏说刘思礼会历任箕州刺史，最后官至太师。刘思礼心想太师是人臣最高的官职，除非是辅佐新君开创基业，否则无法达到这个地位。于是，他就与洛州录事参军綦连耀策划造反，暗中勾结朝廷官员，以看相为名，许诺别人富贵，等对方高兴时，就趁机游说：“綦连耀有天命，您一定要依靠他来获取富贵。”凤阁舍人王勮当时兼任天官侍郎事务，便任命刘思礼为箕州刺史。
明堂尉、河南人吉顼得知了他们的阴谋，告诉了合宫尉来俊臣，让他向朝廷告发。太后派河内王武懿宗查办此案。武懿宗让刘思礼广泛牵连朝廷官员，许诺可以免他一死，于是凡是稍微不合他心意的人都被刘思礼牵扯进来。这样，刘思礼便供出了凤阁侍郎同平章事李元素、夏官侍郎同平章事孙元亨、主持天官侍郎事务的石抱忠、刘奇、给事中周譒以及王勃的哥哥泾州刺史王勔、弟弟监察御史王助等，共三十六家，都是海内名士。武懿宗对他们严刑拷打，终于定案。正月二十五日，这三十六家全都被灭族，他们的亲属故旧受牵连被流放的有一千多人。
起初，武懿宗故意把刘思礼放在外面，让他诬陷牵连其他人。等到那些人被杀后，武懿宗才逮捕刘思礼，刘思礼后悔莫及。自从天授年间以来，太后多次让武懿宗审讯案件，他喜欢诬陷人，当时人们认为他是仅次于周兴、来俊臣的酷吏。
来俊臣想独占这次告密的功劳，又罗织罪名诬告吉顼。吉顼紧急求见太后，得以召见，才幸免于难。来俊臣因此重新得到重用，而吉顼也因此得以升迁。来俊臣的党羽罗织罪名，诬告司刑府史樊惎谋反，樊惎被杀。他的儿子到朝堂上申诉冤屈，无人敢受理，他便抽刀剖开自己的腹部。秋官侍郎、上邽人刘如璿见了，暗中叹息流泪。来俊臣便上奏说刘如璿偏袒恶逆罪犯，将他逮捕入狱，判处绞刑；太后下制令改为流放瀼州。
尚乘奉御张易之，是张行成的族孙，年轻，容貌俊美，精通音律。太平公主推荐张易之的弟弟张昌宗入宫侍奉，张昌宗又推荐哥哥张易之。兄弟二人都得到太后的宠幸，经常涂脂抹粉，穿着锦绣衣服。张昌宗接连升官至散骑常侍，张易之任司卫少卿；太后封他们的母亲韦氏、臧氏为太夫人，赏赐多得无法计算，并命令凤阁侍郎李迥秀做臧氏的姘夫。李迥秀，是李大亮的族孙。武承嗣、武三思、武懿宗、宗楚客、宗晋卿等人都候在张易之家门口，争着为他牵马执鞭，称张易之为“五郎”，张昌宗为“六郎”。
正月初六，突厥默啜侵犯胜州，平狄军副使安道买将其击败。
正月初七，任命原州司马娄师德代理凤阁侍郎、同平章事。
春季，三月，戊申（日期不详）， 清边道总管王孝杰、苏宏晖等率领十七万军队在东硖石谷与孙万荣交战，唐军大败，王孝杰战死。
王孝杰遭遇契丹军队，率领精兵为前锋，奋力作战。契丹军退却，王孝杰追击，行进到背靠悬崖的地方，契丹军回兵逼近，苏宏晖首先逃跑，王孝杰坠下悬崖而死，将士几乎死尽。管记、洛阳人张说飞驰回朝奏报此事。太后追赠王孝杰官爵，派使者去斩杀苏宏晖示众；但使者还没到达，苏宏晖已经因为立了别的功劳得以免死。
武攸宜的军队驻扎在渔阳，听说王孝杰等人全军覆没，军中震惊恐惧，不敢前进。契丹乘胜侵犯幽州，攻陷城池，掳掠官吏百姓，武攸宜派将领出击，未能取胜。
阎知微、田归道一同出使突厥，册封默啜为可汗。阎知微在半路遇到默啜的使者，就擅自赐给他们红袍、银带，并且上奏说：“突厥使者到达都城，应该隆重接待。”田归道上奏说：“突厥背叛朝廷多年，如今刚刚悔过，应等待陛下的恩典宽恕。现在阎知微擅自赐给他们袍带，使得朝廷无法再施加更大的恩宠；应该让他们穿回原来的服装，以等待朝廷的恩赐。再者，小小的突厥使臣，不值得隆重接待。”太后同意田归道的意见。阎知微见到默啜，行跪拜舞蹈礼，甚至用嘴亲吻默啜的靴尖；田归道只拱手作揖而不跪拜。默啜囚禁了田归道，准备杀他。田归道言辞神色毫不屈服，指责默啜贪得无厌，并为他陈述祸福。阿波达干元珍说：“这是大国的使者，不可以杀。”默啜的怒气稍微平息，但仍拘留田归道，不放他回去。
当初，咸亨年间，突厥有投降的人，朝廷都安置在丰、胜、灵、夏、朔、代六州。到这时，默啜要求得到这六州的降户以及单于都护府管辖的土地，同时索要谷种、丝帛、农具、铁。太后不答应。默啜大怒，言辞傲慢无礼。姚璹、杨再思因为契丹尚未平定，请求答应默啜的要求。麟台少监、代理凤阁侍郎赞皇人李峤说：“戎狄贪婪而不讲信用，答应他们的要求，就是所谓的‘借武器给敌人，送粮食给盗匪’，不如整顿军队以防备他们。”姚璹、杨再思坚持请求给予，于是朝廷将六州数千帐降户全部驱赶交给默啜，并给予谷种四万斛，各种丝织品五万段，农具三千件，铁数万斤，还答应与其通婚。默啜因此更加强大。
田归道这才得以回国，与阎知微在太后面前争论。田归道认为默啜必定会背约，不可依赖和亲，应该做好防备。阎知微则认为和亲一定可以保障和平。
夏季，四月， 九鼎铸造完成，迁移安放在通天宫。豫州鼎高一丈八尺，可容纳一千八百石；其余各州鼎高一丈四尺，可容纳一千二百石；鼎上分别绘制各州山川物产图，共用铜五十六万七百多斤。太后想用一千两黄金涂饰九鼎，姚璹说：“九鼎是神圣的器物，贵在质朴自然。而且我看鼎身五彩斑斓相互辉映，不需要用黄金来炫耀。”太后听从了他的意见。九鼎从玄武门拉入，命令宰相、诸王率领南北衙禁军士兵十余万人，以及仪仗队里的大牛、白象共同拉拽。
前益州长史王及善已经退休，正值契丹作乱，崤山以东不安定，又被起用为滑州刺史。太后召见他，询问朝廷政治的得失，王及善陈述了十多条治国安邦的要领。太后说：“外州的事务是细枝末节，朝廷政务才是根本，你不应该出任外官。”三月初十，将他留任为内史。
三月二十日，任命右金吾卫大将军武懿宗为神兵道行军大总管，与右豹韬卫将军何迦密领兵进攻契丹。五月初一，又任命娄师德为清边道副大总管，右武威卫将军沙吒忠义为前军总管，领兵二十万进攻契丹。
在此之前，有个叫朱前疑的人，上书说：“我梦见陛下寿命长达八百岁。”当即被任命为拾遗。他又自称“梦见陛下头发白了重新变黑，掉了的牙齿又重新长出”，被升为驾部郎中。他出使回来，上书说：“听到嵩山呼喊万岁。”太后赐给他红色算袋。当时他还不是五品官，只能在绿色官服上佩戴。正值朝廷征调兵马讨伐契丹，下令京官每人出一匹马供应军队，酬劳是授予五品官职。朱前疑买马缴纳，并多次上表请求晋升官阶；太后厌恶他贪婪鄙陋，六月初九，下令退还他的马，将他罢免官职，遣送回乡。
右司郎中、冯翊人乔知之有个美妾名叫碧玉，乔知之为了她甚至不娶正妻。武承嗣借口请她教授家中歌姬，便将她留在府中不放回。乔知之写作了《绿珠怨》一诗寄给碧玉，碧玉跳井自杀。武承嗣从碧玉裙带中得到这首诗，大怒，暗示酷吏罗织罪名诬告乔知之，将他灭族。
司仆少卿来俊臣仗势贪婪淫荡，官员百姓家有美貌妻妾的，他千方百计弄到手；或者指使人罗织罪名告发其丈夫，然后假传圣旨夺取他们的妻子，先后罗织罪名杀人，不计其数。自宰相以下，他登记姓名按顺序夺取他们的妻妾。他自称才能可比石勒。监察御史李昭德一向厌恶来俊臣，又曾经在朝堂上羞辱秋官侍郎皇甫文备，于是二人共同诬告李昭德谋反，将他逮捕入狱。
来俊臣想罗织罪名诬告武氏诸王及太平公主，又想诬陷皇嗣李旦和庐陵王李显与南北衙禁军一同谋反，企图借此窃取国家大权。河东人卫遂忠告发了他。武氏诸王及太平公主恐惧，共同揭发他的罪行，将他关入监狱，有关部门判处他极刑。太后想赦免他，处决的奏章呈上后，过了三天仍不批复。王及善说：“来俊臣凶残狡猾，贪婪暴虐，是国家的首恶，不除掉他，必定会动摇朝廷。”太后在御花园游览，吉顼牵马，太后询问外面的事情，吉顼回答说：“外面的人只是奇怪处决来俊臣的奏章为什么没有批复。”太后说：“来俊臣有功于国家，我正在考虑这件事。”吉顼说：“于安远告发虺贞谋反，后来虺贞果然造反，于安远现在只是个成州司马。来俊臣聚集不法之徒，诬陷好人，贪赃受贿的财物堆积如山，被他冤死的鬼魂塞满道路，他是国家的祸害，有什么值得怜惜的！”太后于是批准了处决来俊臣的奏章。
六月十二日，李昭德、来俊臣一同在街市被处斩。当时的人无不痛惜李昭德而为处死来俊臣拍手称快。来俊臣的仇家争相吃他的肉，片刻之间就吃光了，有人挖出他的眼睛，剥下面皮，剖开肚子掏出心脏，践踏成泥。太后知道天下人都憎恨他，于是下诏列举他的罪恶，并且说：“应该诛灭他全族，以平息百姓的愤怒，可依法查抄他的家产。”官吏百姓在路上互相庆贺说：“从今以后，睡觉的人背部才可以贴着席子了！”
来俊臣因为告发綦连耀的功劳，被赏赐奴婢十人。来俊臣查看司农寺管辖的官婢，没有中意的，听说西突厥可汗斛瑟罗家有个细婢，善于歌舞，想得到她作为赏赐的奴婢，于是指使人诬告斛瑟罗谋反。各部落酋长到朝廷割耳划面为斛瑟罗申诉冤屈的有数十人。恰逢来俊臣被处死，斛瑟罗才得以幸免。
来俊臣掌权时，吏部官员接受他的请托，越级授官的人每次选官达数百人。来俊臣垮台后，侍郎们都向太后自首。太后责备他们，他们回答说：“我们辜负陛下，罪该万死！但我们扰乱国家法令，罪行只限于自身；如果违抗来俊臣的意思，立刻会被灭族。”太后于是赦免了他们。
上林令侯敏一向谄媚奉承来俊臣，他的妻子董氏劝谏他说：“来俊臣是国贼，不久将要垮台，您应当离他远点。”侯敏听从了。来俊臣因此大怒，将他外放为武龙县令。侯敏不想去，妻子说：“赶快离开，不要停留！”来俊臣失败后，他的党羽都被流放岭南，只有侯敏得以幸免。
太后征召于安远为尚食奉御，提升吉顼为右肃政中丞。
任命检校夏官侍郎宗楚客为同平章事。
武懿宗的军队到达赵州，听说契丹将领骆务整数千骑兵将到冀州，武懿宗害怕，想向南逃跑。有人说：“敌人没有辎重，靠抢掠维持给养，我们如果按兵不动，坚守城池，他们势必离散，然后乘机出击，可以获得大功。”武懿宗不听，退守相州，丢弃了大量军用物资和武器。契丹于是屠杀了赵州城。
六月二十九日，孙万荣被家奴杀死。
孙万荣打败王孝杰后，在柳城西北四百里处依险要地势筑城，留下老弱妇女、所缴获的武器资财，派妹夫乙冤羽守卫，自己率领精兵侵犯幽州。他担心突厥默啜袭击他的后方，派五个人到黑沙，对默啜说：“我已经打败王孝杰百万大军，唐朝人吓破了胆，请可汗乘胜共同攻取幽州。”其中三人先到，默啜很高兴，赐给他们红袍。后到的两人，默啜因他们迟到而发怒，要杀他们。这两人说：“请让我们说句话再死。”默啜问原因，两人把契丹的真实情况告诉了他。默啜于是杀死先到的三人，赐给后到的两人红袍，让他们做向导，发兵攻取契丹的新城，杀死俘获的凉州都督许钦明祭天；包围新城三天，攻克了它，把城里的人全部俘虏后返回。默啜派乙冤羽飞速报告孙万荣。
当时孙万荣正与唐军对峙，军中听到新城失陷的消息，惊慌恐惧。奚族人反叛孙万荣，神兵道总管杨玄基攻击契丹军的前锋，奚兵攻击契丹军的后方，俘虏了契丹将领何阿小。孙万荣的军队全面崩溃，他率领数千轻骑兵向东逃跑。前军总管张九节派兵在半路截击，孙万荣走投无路，与家奴逃到潞水东岸，在树林下休息，叹息说：“现在想归降唐朝，罪过已经太大。归降突厥也是死，归降新罗也是死。我还能到哪里去呢！”家奴砍下他的头向唐军投降，他的头被悬挂在四方馆门前示众。契丹的余众以及奚族、霫族都投降了突厥。
七月初三，特进武承嗣、春官尚书武三思一同任同凤阁鸾台三品。
七月初六，太后下制：因为契丹刚刚平定，命令河内王武懿宗、娄师德以及魏州刺史狄仁杰分别到河北各地安抚百姓。武懿宗所到之处，行事残酷，有些百姓曾被契丹胁迫跟随，后又回来归附的，武懿宗都认为是反叛，活活剖腹取胆。在这之前，何阿小也喜欢杀人，河北百姓因此流传一句话说：“只有这两个姓何的（指何阿小与武懿宗‘河内王’之‘河’），杀人最多。”
秋季，七月，丁酉（日期不详）， 昆明部落归附朝廷，朝廷设置窦州。
武承嗣、武三思一同被罢免宰相职务。
七月二十日，武攸宜从幽州凯旋。武懿宗上奏请求将河北曾跟随契丹造反的百姓灭族，左拾遗王求礼在朝堂上当面驳斥他说：“这些百姓平时没有武器，无力抵抗敌人，为了求生才暂时服从契丹，哪里会有叛国的意图！武懿宗拥有强兵数十万，望见敌人就退走，导致敌人势力蔓延，现在又想将罪责推卸给受牵连的草野百姓，这是做臣子的不忠，请先斩武懿宗向河北百姓谢罪！”武懿宗无言以对。司刑卿杜景俭也上奏说：“这些人都是被胁迫的，请全部赦免他们。”太后听从了他的意见。
八月，丙戌（十七日）， 纳言姚璹因事获罪，降职为益州长史。任命太子宫尹豆卢钦望为文昌右相、凤阁鸾台三品。
九月，壬辰（日期不详）， 太后在通天宫举行大规模祭祀，大赦天下，更改年号。
九月二十二日，娄师德代理纳言。
九月二十六日，太后对侍臣说：“近期周兴、来俊臣审理案件，大多牵连朝廷大臣，说他们谋反；国家有常法，朕怎么敢违反！中间也曾怀疑情况不实，派近臣到监狱去询问，得到他们的亲笔供状，都自己承认了罪行，朕不再怀疑。自从周兴、来俊臣死后，不再听说有谋反的人，那么以前被处死的人不是有冤枉的吗？”夏官侍郎姚元崇回答说：“自从垂拱年间以来，因谋反罪被处死的人，大都是周兴等人罗织罪名，借此邀功。陛下派近臣去查问，近臣自己也难保安全，怎么敢动摇原判！被询问的人如果翻供，又害怕遭到残酷的毒刑，不如早点死了痛快。幸赖上天启示圣心，周兴等人伏法，臣愿以全家百口人的性命担保，从今以后内外大臣不会再有人谋反；如果稍有谋反的真实迹象，臣甘愿承受知而不告的罪过。”太后高兴地说：“以前的宰相都顺着已定的案件，把朕变成滥用刑罚的君主；听到你所说的话，很合朕的心意。”赏赐姚元崇一千贯钱。
当时有很多人为魏元忠申诉冤屈，太后又召回他担任肃政中丞。魏元忠前后三次被判处死刑或流放。有一次他陪从太后宴饮，太后问他：“你以前多次遭到诽谤，为什么？”魏元忠回答说：“我好比是鹿，罗织罪名的人想得到我的肉做羹汤，我能躲到哪里去呢！”
冬季，闰十月，甲寅（二十一日）， 任命幽州都督狄仁杰为鸾台侍郎，司刑卿杜景俭为凤阁侍郎，一同任同平章事。
狄仁杰上疏，认为：“天生四方夷族，都在先王的疆域之外，所以东面到沧海，西面阻隔流沙，北面横亘大漠，南面阻隔五岭，这是上天用来限制夷狄，隔绝内外的屏障。从典籍记载来看，声威教化所及，夏、商、周三代不能到达的地方，现在国家都已全部兼并了。诗人夸耀周宣王北伐太原，周朝教化推行到江汉流域，那么三代时边远的地方，现在都已成为国家的疆域之内了。如果在荒远之地动用武力，在绝远之地求取功勋，耗尽国库的财富，去争夺贫瘠不毛的土地，得到那里的人民不足以增加赋税，得到那里的土地不能耕种纺织，如果只是追求使远方夷族接受中原文明的名声，而不致力于巩固根本安定百姓的实际，这是秦始皇、汉武帝所做的事情，不是五帝、三王的事业。秦始皇穷兵黩武，一味追求开拓疆土，死者多如乱麻，导致天下崩溃反叛。汉武帝征伐四方夷族，百姓困苦穷乏，盗贼纷纷兴起；到了晚年才悔悟，停止战争，减轻劳役，所以能得到上天的保佑。近来国家连年出兵，耗费日益增加，西面戍守西域的四镇，东面戍守安东，调拨物资一天天增加，百姓虚耗疲弊。如今关东饥荒，蜀汉百姓逃亡，江淮以南，征敛不息，百姓不能恢复本业，便相继成为盗贼，国家的根基一旦动摇，忧患就很深重了。之所以如此，都是因为争夺蛮貊的贫瘠土地，违背了养育百姓的道理。从前汉元帝采纳贾捐之的建议而废除朱崖郡，汉宣帝采用魏相的策略而放弃车师的田地，他们并不是不想崇尚虚名，而是怕耗费民力啊。近世贞观年间，平定突厥九姓，立李思摩为可汗，让他统领各部，就是因为夷狄反叛就讨伐他们，归降就安抚他们，符合‘推翻灭亡的，巩固存在的’古训，没有到远方戍守劳役百姓的弊病，这是近代的良好典范，治理边疆的旧有惯例。臣以为应当立阿史那斛瑟罗为可汗，将西域四镇交给他管辖，延续已灭亡的高丽国，让他镇守安东。这样，我们可以节省远方的军费开支，将兵力集中在边塞上，使夷狄没有侵侮的祸患就可以了，何必穷追到他们的巢穴，与蝼蚁之辈较量长短呢！只需命令边防部队，谨慎守备，向远处派出侦察兵，聚集物资粮食，等敌人自己送上门来，然后再出击。以逸待劳则战士力量倍增，以主御客则我方得到便利，坚壁清野则敌人一无所获；这样，敌人深入我方境内自然会有颠覆的危险，浅入边境则一定得不到掳掠的好处。如此持续几年，便可使突厥、吐蕃两个敌人不战而降。”他的建议虽然没有被采纳，但有识之士都认为正确。
凤阁舍人李峤主持天官选官事务，开始设置员外官数千人。
在这之前，历法官员以本月为正月，以腊月为闰月。太后想在正月甲子朔这天是冬至，于是下制说：“过了晦日仍然能看到月亮，违背天道。可以本月为闰月，下个月为正月。”
则天顺圣皇后中之下 圣历元年（戊戌，公元698年）
正月，甲子朔，冬至，太后在通天宫祭祀；大赦天下，更改年号。
夏官侍郎宗楚客被罢免宰相职务。
春季，二月，乙未（初四）， 文昌右相、同凤阁鸾台三品豆卢钦望被罢免为太子宾客。
武承嗣、武三思谋求当太子，多次派人劝太后说：“自古以来天子没有以异姓人为继承人的。”太后犹豫不决。狄仁杰常从容地对太后说：“太宗文皇帝不避风雨，亲自冒着刀箭，平定天下，传给子孙。高宗大帝将两个儿子托付给陛下。陛下现在却想将国家移交给外姓人，这恐怕不符合天意吧！况且姑侄关系与母子关系哪个更亲？陛下立儿子为太子，那么千秋万岁之后，可以在太庙中配享祭祀，代代相传；立侄子为太子，则从未听说过侄子当皇帝后，将姑母的神位放在宗庙里祭祀的。”太后说：“这是朕的家事，你不要干预。”狄仁杰说：“君王以天下为家，四海之内，谁不是臣妾，什么事不是陛下的家事！君主是首脑，臣子是股肱，本是一个整体，何况臣位居宰相，怎能不参与呢！”他又劝太后召回庐陵王。王方庆、王及善也这样劝谏。太后稍微醒悟。有一天，太后又对狄仁杰说：“朕梦见一只大鹦鹉，两个翅膀都折断了，这是什么意思？”狄仁杰回答说：“武，是陛下的姓氏，两个翅膀，就是陛下的两个儿子。陛下起用两个儿子，那么两个翅膀就能振作了。”太后从此便打消了立武承嗣、武三思为太子的念头。
孙万荣包围幽州时，曾发檄文给朝廷说：“为什么不归还我们的庐陵王？”吉顼与张易之、张昌宗都担任控鹤监供奉，张易之兄弟与他很亲近。吉顼从容地劝两人说：“你们兄弟如此显贵受宠，并不是靠功德取得的，天下对你们咬牙切齿的人很多。如果没有大功于天下，将凭什么保全自己？我私下为你们担忧！”两人恐惧，流着泪问他该怎么办。吉顼说：“天下士人百姓还没有忘记唐朝的恩德，都还思念庐陵王。陛下年事已高，帝位必须有所托付；武氏诸王不是她中意的人选。你们何不从容地劝陛下立庐陵王，以维系百姓的期望！这样，不但可以免祸，还可以长期保持富贵。”两人认为很对，便趁机会多次向太后进言。太后知道是吉顼出的主意，便召见他询问。吉顼又为太后详细陈述利害关系，太后的主意这才确定。
三月，己巳（初九）， 假称庐陵王生病，派职方员外郎瑕丘人徐彦伯去召庐陵王及其妃、诸子回京治病。三月二十八日，庐陵王到达神都。
夏季，四月，庚寅朔（初一）， 太后祭祀太庙。
四月十二日，任命娄师德充任陇右诸军大使，仍兼任检校营田事务。
六月，甲午（初六）， 命令淮阳王武延秀前往突厥，娶默啜的女儿为妃；豹韬卫大将军阎知微代理春官尚书，右武卫郎将杨齐庄代理司宾卿，携带大量金帛护送武延秀前往。武延秀是武承嗣的儿子。
凤阁舍人襄阳人张柬之劝谏说：“自古以来，没有中原亲王娶夷狄女子的先例。”因此触犯太后旨意，被外放为合州刺史。
秋季，七月， 凤阁侍郎、同平章事杜景俭被罢免为秋官尚书。
八月，戊子（初一）， 武延秀到达黑沙南庭。突厥默啜对阎知微等人说：“我想把女儿嫁给李氏，怎么要用武氏的儿子呢！这哪里是天子的儿子！我们突厥世代受李氏的恩典，听说李氏都死光了，只有两个儿子还在，我现在要发兵辅立他们。”于是将武延秀拘禁在别处，任命阎知微为南面可汗，说想让他统治唐朝百姓。于是发兵袭击静难、平狄、清夷等军，静难军使慕容玄崱率领五千士兵投降。突厥声势大振，进而侵犯妫、檀等州。先前跟随阎知微进入突厥的人，默啜都赐给他们五品、三品的官服，太后得知后全部予以剥夺。
默啜发文书列举朝廷的罪状说：“给我的谷种，是蒸过的，种下去不生长，这是第一。金银器皿都质量低劣，不是真品，这是第二。我赐给使者的绯紫色官服都被夺回，这是第三。给的丝帛都粗劣破烂，这是第四。我可汗的女儿应当嫁给天子的儿子，武氏是小姓，门户不相当，却假冒联姻，这是第五。我为此起兵，想夺取黄河以北地区。”
监察御史裴怀古随从阎知微进入突厥，默啜想给他官做，他不接受。他被囚禁，将要被杀时，逃了回来；到达晋阳时，容貌憔悴。当地的突骑士兵喧哗聚集，以为他是间谍，想取他的首级请功。有一名果毅曾被人诬陷，裴怀古为他平反昭雪，那人这时大声呼喊说：“这是裴御史！”救下他，他才得以保全性命。裴怀古回到都城，太后接见了他，升任祠部员外郎。
当时各州听说突厥入侵，正值秋收，争相征发百姓修筑城墙。卫州刺史太平人敬晖对下属官员说：“我听说固若金汤的城池，没有粮食也守不住，怎么能舍弃收获而去修筑城郭呢？”下令全部停工，让百姓回去收割庄稼，百姓非常高兴。
八月十二日，鸾台侍郎、同平章事王方庆被罢免为麟台监。
太子太保魏宣王武承嗣，因为不能当太子，心中郁郁不乐，八月十一日，病逝。
八月十三日，任命春官尚书武三思为检校内史，狄仁杰兼任纳言。
太后命令宰相各自推荐尚书郎一人，狄仁杰推荐自己的儿子司府丞狄光嗣，被任命为地官员外郎，后来很称职。太后高兴地说：“你可以继承春秋时祁奚‘内举不避亲’的美德了！”
通事舍人河南人元行冲，学识渊博，通晓众多领域，狄仁杰很器重他。元行冲多次规劝狄仁杰，并且说：“凡是主持家计的人，必定储备肉酱、肉干以适应口味，储备人参、白术等药材以治疗疾病。我私下估计您家里，山珍海味很多，我元行冲请求充当您药物中的最后一味。”狄仁杰笑着说：“你是我药笼中的物品，怎么可以一天没有呢！”元行冲名澹，以字行世。
任命司属卿武重规为天兵中道大总管，右武卫将军沙吒忠义为天兵西道总管，幽州都督下邽人张仁愿为天兵东道总管，领兵三十万讨伐突厥默啜；又任命左羽林卫大将军阎敬容为天兵西道后军总管，领兵十五万作为后援。
八月二十六日，突厥默啜侵犯飞狐县，八月二十八日，攻陷定州，杀死刺史孙彦高及官吏百姓数千人。
九月，甲子（初七）， 任命夏官尚书武攸宁为同凤阁鸾台三品。
将突厥默啜改称为“斩啜”。
默啜派阎知微到赵州劝降，阎知微与突厥士兵在城下手拉着手踏地合唱《万岁乐》。将军陈令英在城上对他说：“尚书您的职位不低，却为敌人踏地唱歌，难道不感到惭愧吗？”阎知微低声吟唱道：“不得已，《万岁乐》。”
九月十一日，默啜包围赵州，长史唐般若翻越城墙接应他。刺史高睿与妻子秦氏服毒假装死亡，敌人将他们抬去见默啜。默啜拿出金狮子带、紫袍给他看，说：“投降就给你官做，不投降就死！”高睿看着妻子，妻子说：“报答国家的恩典，就在今天！”于是两人都闭上眼睛不说话。过了两夜，敌人知道无法使他们屈服，便杀了他们。敌人退走后，唐般若被灭族；朝廷追赠高睿为冬官尚书，谥号为“节”。高睿是高颎的孙子。
皇嗣李旦坚决请求将皇位让给庐陵王李显，太后同意了。九月十五日，立庐陵王李哲为皇太子，恢复原名李显。大赦天下。
九月十七日，任命太子为河北道元帅讨伐突厥。在此之前，朝廷招募士兵一个多月还不到一千人，等到听说太子当元帅，应募的人云集而来，不久就满了五万人。
九月二十一日，任命狄仁杰为河北道行军副元帅，右丞宋玄爽为长史，右台中丞崔献为司马，左台中丞吉顼为监军使。当时太子没有出行，命令狄仁杰主持元帅事务，太后亲自为他送行。
蓝田县令薛讷，是薛仁贵的儿子。太后提升他为左威卫将军、安东道经略。将要启程时，他对太后说：“太子虽然立了，但外面的议论还犹豫不定；如果太子的地位不改变，小小的敌人也不难平定。”太后深表赞同。王及善请求让太子到外朝接见百官以安定人心，太后同意了。任命天官侍郎苏味道为凤阁侍郎、同平章事。苏味道前后担任宰相数年，一味阿谀奉承，取悦于人，他曾对人说：“处理事情不宜太明白，只要模棱两可就可以了。”当时人称他为“苏模棱”。
九月二十六日，突厥默啜将所掳掠的赵、定等州男女一万多人全部杀死，从五回道退走，所经过的地方，杀人抢掠不可胜计。沙吒忠义等只是领兵在后面远远跟随，不敢逼近。狄仁杰领兵十万追击，没有追上。默啜回到漠北，拥有兵力四十万，占据土地万里，西北各夷族都归附他，很有轻视中原的念头。
冬季，十月， 下制：都城洛阳的驻军，命令河内王武懿宗、九江王武攸归统领。
十月十七日，任命狄仁杰为河北道安抚大使。当时河北百姓被突厥驱使逼迫的，在敌人退走后，害怕被处死，往往逃亡躲藏。狄仁杰上疏，认为：“朝廷议论的人，都怪罪被契丹、突厥胁迫服从的百姓，说他们虽然表现不同，但反叛的心没有区别。实在是因为崤山以东近年以来，军事征调频繁，百姓所受的损害很重，家产全都破败，有的甚至逃亡。加上地方官吏的侵夺剥削，因某些事情而触发，在枷锁棍棒之下，痛苦深入肌肤，事情紧迫，形势危急，便不遵循礼义。处于愁苦的境地，不乐于生存，哪里有利就归向哪里，暂且图得缓死一时，这对于君子来说是惭愧耻辱，而对于小人来说则是常有的行为。还有，各城投降敌人，也许是为了等待官军，官军将士为了求取功劳，都说是攻克的。臣担心滥赏，也担心那些不是罪人。认为曾为敌人做事就是坏人，把他们的住地称为‘恶地’，以至于有人污辱他们的妻子，抢夺他们的财物，士兵们确实知道这是不仁义的行为，但官吏们也不能制止。这简直就是敌人撤退之后，为害更深。况且敌人为了招抚人心，秋毫无犯，现在他们归正，却是平民百姓，反而受到伤害，岂不令人悲痛！百姓就像水一样，堵塞它就成为深潭，疏导它就成为河流，是流通还是堵塞，随势而为，哪有固定的性质！现在身负罪责的人们，一定不在家中，露宿野外，潜行草莽，逃窜在山泽之间，赦免他们就会出来，不赦免他们就会疯狂作乱，崤山以东的群盗，就是因此而聚集的。臣认为边地战事暂时发生，不足以构成忧患，中原不安定，这才是大事。惩罚他们就会使民众恐惧，宽恕他们就会使心怀不安的人自己安定下来。恳切希望陛下特别赦免河北各州，一律不予追究。”太后下制同意。狄仁杰于是安抚慰问百姓，找到被突厥驱赶掠夺的人，全都遣返原籍。散发粮食救济贫困百姓，修整驿站以利于军队撤回。他担心将领和使者胡乱索取供应，便自己吃粗粮，禁止部下侵扰百姓，违犯者必定斩首。河北于是安定下来。
任命夏官侍郎姚元崇、秘书少监李峤一同为同平章事。
突厥默啜离开赵州，便放阎知微回国。太后命令在天津桥南将阎知微处以肢解酷刑，让百官一起向他射箭，然后剐下他的肉，挫碎他的骨头，灭他的三族。有些远亲素不相识，也被一同处死。
褒公段瓒，是段志玄的儿子，先前沦陷在突厥中。突厥在赵州时，段瓒邀约杨齐庄一同逃跑，杨齐庄胆小害怕，不敢行动。段瓒先逃回来，太后给予赏赐。不久杨齐庄也回来了，太后命令河内王武懿宗审讯他。武懿宗认为杨齐庄心怀犹豫，于是将他与阎知微一同处死。众人向杨齐庄射箭如同刺猬，但他气息微弱还没死，便剖开他的肚子，割出心脏，扔在地上，心脏还在扑腾跳动。
提升田归道为夏官侍郎，很受信任和倚重。
蜀州每年派五百士兵戍守姚州，路途艰险遥远，死亡的人很多。蜀州刺史张柬之上书，认为：“姚州本是哀牢国的土地，是荒远偏僻的地区，山高水深。国家在这里设置州，从未得到盐和布的税收，也没有征用过那里的士兵，反而白白耗费国库的财物，驱使百姓，受蛮夷役使，肝脑涂地，臣私下为国家感到痛惜。请求废除姚州，将其隶属于巂州，每年按时朝觐，如同藩属国一样。泸水以南的各镇也一并废除，在泸水以北设置关卡，百姓不是奉命出使，不得与泸南地区交通往来。”奏疏呈上后，没有被采纳。
则天顺圣皇后中之下 圣历二年（己亥，公元699年）
正月，丁卯朔（初六，原文疑有误，应是‘壬寅朔’？）， 太后在通天宫行告朔之礼。
正月初八，任命皇嗣李旦为相王，兼领太子右卫率。
正月初十，设置控鹤监丞、主簿等官，大多由太后的宠幸之人担任，同时也任用了一些有才能和文学之士参与其中。任命司卫卿张易之为控鹤监，银青光禄大夫张昌宗、左台中丞吉顼、殿中监田归道、夏官侍郎李迥秀、凤阁舍人薛稷、正谏大夫临汾人员半千都为控鹤监内供奉。薛稷是薛元超的侄子。员半千认为自古以来没有这个官职，而且所聚集的大多是轻薄之人，上疏请求撤销；因此触犯太后旨意，被降职为水部郎中。
腊月，戊子（初八）， 任命左台中丞吉顼为天官侍郎，右台中丞魏元忠为凤阁侍郎，一同任同平章事。
文昌左丞宗楚客与弟弟司农卿宗晋卿，因贪赃受贿达一万多缗钱以及住宅过度豪华而获罪，宗楚客被贬为播州司马，宗晋卿被流放峰州。太平公主观看他们的住宅后，叹息说：“看到他们的住所，我们这些人真是白活了！”
二月初四，赐太子姓武氏；大赦天下。
太后新长出重叠的眉毛，形状像八字，百官都朝贺。
在黄河以南、以北设置武骑团，以防备突厥。
春季，一月，庚申（十二日）， 夏官尚书、同凤阁鸾台三品武攸宁被罢免为冬官尚书。
二月，己丑（十一日）， 太后前往嵩山，经过缑氏县，谒见升仙太子庙。二月十四日，太后生病，派给事中栾城人阎朝隐到少室山祈祷。阎朝隐将自己当作祭品，沐浴后伏在祭案上，请求代替太后去死。太后病情稍有好转，便重赏了他。二月十九日，太后从缑氏县返回。
当初，吐蕃赞普器弩悉弄还年幼，论钦陵兄弟掌权，他们都有勇有谋，各部胡人都畏惧他们。论钦陵在朝中执政，几位弟弟领兵分守各方，赞婆常驻守东部边境，为祸中原三十多年。器弩悉弄逐渐长大，暗中与大臣论岩谋划诛杀论钦陵等人。正值论钦陵外出，赞普假称出去打猎，调集军队逮捕了论钦陵的亲属党羽两千多人，将他们杀死，派使者召论钦陵兄弟回来。论钦陵等举兵抗命。赞普亲自领兵讨伐，论钦陵兵败自杀。夏季，四月，赞婆率领部下一千多人前来投降。太后命令右武卫铠曹参军郭元振与河源军大使夫蒙令卿率领骑兵迎接，任命赞婆为特进、归德王。论钦陵的儿子弓仁，率领所统辖的吐谷浑七千帐人前来投降，被任命为左玉钤卫将军、酒泉郡公。
四月初九，任命魏元忠为检校并州长史，充任天兵军大总管，以防备突厥。娄师德为天兵军副大总管，仍充任陇右诸军大使，专门负责安抚归降的吐蕃人。
太后年事已高，担心死后太子与武氏诸王不能相容。四月十九日，命令太子、相王、太平公主与武攸暨等写下誓词，在明堂向天地立誓，将誓词铭刻在铁券上，收藏在史馆中。
秋季，七月， 命令建安王武攸宜留守西京，接替会稽王武攸望。
七月十七日，吐谷浑部落一千四百帐归附朝廷。
八月，癸丑（十二日）， 突骑施酋长乌质勒派他的儿子遮弩入京朝见。朝廷派侍御史元城人解琬安抚乌质勒及十姓部落。
下制：“州县长官，没有奉皇帝的敕旨，不得擅自立碑。”
内史王及善虽然没有学问，但清廉正直，有不可改变的气节，有大臣的风度。张易之兄弟每次在宫中侍宴，无视君臣之礼；王及善多次上奏认为不可。太后不高兴，对王及善说：“你年事已高，不宜再陪从游乐宴饮，只要检校宫中事务就行了。”王及善于是称病，请假一个多月；太后也不过问。王及善叹息说：“哪有中书令可以一天不见天子的呢？事情由此可知了！”于是上疏请求退休，太后不准。八月初七，任命王及善为文昌左相，太子宫尹豆卢钦望为文昌右相，仍一同任凤阁鸾台三品。鸾台侍郎、同平章事杨再思被罢免为左台大夫。八月十四日，相王李旦兼任检校安北大都护。任命天官侍郎陆元方为鸾台侍郎、同平章事。
纳言、陇右诸军大使娄师德去世。
娄师德在河陇地区任职，前后四十多年，恭敬勤勉，从不懈怠，百姓和夷族都很安定。他性格沉稳厚重，宽宏大量。狄仁杰入朝担任宰相，实际上是娄师德推荐的，但狄仁杰不知道，心里很轻视娄师德，多次排挤他到外地任职。太后发觉后，曾问狄仁杰：“娄师德贤明吗？”狄仁杰回答说：“他作为将领能谨慎守备边境，是否贤明，臣不知道。”太后又问：“娄师德善于识别人才吗？”狄仁杰回答说：“臣曾与他同僚，没听说过他善于识别人才。”太后说：“朕之所以了解你，就是娄师德推荐的，他也可以称得上善于识别人才了。”狄仁杰出来后，感叹道：“娄公的盛德，我被他包容很久了，我竟然看不到他的胸怀的边际！”当时罗织罪名的风气盛行，娄师德长期担任将相，唯独他能以功名善终，人们因此敬重他。
八月十五日，任命武三思为内史。
九月，乙亥（初八）， 太后前往福昌县；九月十一日，返回神都。
十月初三，邢贞公王及善去世。
黄河泛滥，冲毁济源县百姓房屋一千多家。
冬季，十月，丁亥（二十一日）， 论赞婆到达都城，太后给予他优厚的待遇和赏赐，任命他为右卫大将军，让他率领部众驻守洪源谷。
太子、相王各子结束禁闭，出宫居住。
太后自从即位称帝以来，多用武氏诸王及驸马都尉担任国子监祭酒，博士、助教也多不是学者。又因为在南郊祭天、明堂祭祀、拜洛水神、封禅嵩山等活动中，取弘文馆和国子监的学生充当斋郎，他们因此得以选任为官。从此学生不再专心学业，二十年间，学校几乎荒废。而从前被酷吏诬陷的人，他们的亲友流离失所，没有得到宽宥。凤阁舍人韦嗣立上疏，认为：“时俗过于轻视儒学，古代圣王的治国之道，荒废不讲。应当命令王公以下的子弟，都进入国子学，不允许他们通过其他途径做官。还有，自徐敬业、越王李贞等扬州、豫州起兵以来，诏狱越来越多，酷吏乘机专想杀人以求升官。幸赖陛下圣明，周兴、丘神积、王弘义、来俊臣相继被处死，朝廷民间都庆贺安乐，仿佛又见到了阳光和温暖。至于像狄仁杰、魏元忠，过去遭到审讯，也都自诬有罪，如果不是陛下明察，他们早已被剁成肉酱了；现在陛下提升任用他们，都成为好宰相。为什么从前他们不对而后来对呢？确实是因为从前是被冤枉诬陷，后来得到了甄别明察。臣担心从前蒙冤获罪的人很多，情况也都类似。恳请陛下弘扬天地般宽仁的品德，广施雷雨般普降的恩泽，自垂拱年间以来，罪行不论轻重，一律昭雪平反，死者追复原职爵位，生者允许返回家乡。这样，天下的人都会知道从前的滥杀无辜，不是陛下的本意，都是那些狱吏的罪过，阴阳调和，欢欣感通。”太后没有采纳。
韦嗣立是韦承庆的同父异母弟弟。他的母亲王氏，对待韦承庆很苛刻，每次杖打韦承庆，韦嗣立必定脱下衣服请求代替挨打；母亲不允许，他就私下自己打自己，母亲才因此渐渐宽容。韦承庆任凤阁舍人，因病离职。韦嗣立当时任莱芜县令，太后召见他说：“你的父亲曾说：‘我有两个儿子，可以侍奉陛下。’你们兄弟在任上，确实像你父亲所说的那样。朕现在用你接替你哥哥的职务，不再任用别人。”当天就任命韦嗣立为凤阁舍人。
这一年，突厥默啜立他的弟弟咄悉匐为左厢察，骨笃禄的儿子默矩为右厢察，各自统领两万多兵马；他的儿子匐俱为小可汗，地位在左右厢察之上，统领处木昆等十姓部落，四万多兵马，又号称拓西可汗。
则天顺圣皇后中之下 久视元年（庚子，公元700年）
正月，戊寅（初三）， 内史武三思被罢免为特进、太子少保。天官侍郎、平章事吉顼被贬为安固县尉。
太后因为吉顼有才干谋略，所以把他当作心腹。吉顼曾与武懿宗在太后面前争辩在赵州与突厥作战的功劳。吉顼身材魁梧，能言善辩，武懿宗矮小驼背，吉顼盯着武懿宗，声色俱厉。太后因此不高兴，说：“吉顼在朕面前，尚且轻视我们武氏，将来怎么可以依靠呢！”后来有一天，吉顼奏事，正在引经据典，太后发怒说：“你所说的，朕听够了，不要多说了！太宗皇帝有一匹马名叫师子骢，肥壮任性，没人能驯服。朕当时作为宫女侍奉在旁边，对太宗说：‘我能制服它，但需要三样东西：一是铁鞭，二是铁棍，三是匕首。用铁鞭抽打它，如果不服，就用铁棍敲它的脑袋，再不服，就用匕首割断它的喉咙。’太宗赞赏朕的气魄。今天你难道值得玷污朕的匕首吗！”吉顼惊恐万状，汗流浃背，跪伏在地请求饶命，太后才作罢。武氏诸王怨恨他依附太子，共同揭发他弟弟假冒官职的事，因此被贬。
吉顼辞行那天，得到太后召见，他流着泪说：“臣今天远离朝廷，永远没有再见陛下的机会了，请允许我进一言。”太后让他坐下，问他，他说：“把水和土合成泥，它们有争斗吗？”太后说：“没有。”又说：“把泥一半塑成佛像，一半塑成天尊像，它们有争斗吗？”太后说：“那就有了。”吉顼叩头说：“宗室、外戚各守本分，则天下安定。现在太子已经确立而外戚仍然封王，这是陛下驱使他们在将来必定争斗，两方面都不得安宁啊。”太后说：“朕也知道。但事情已经这样了，无可奈何。”
腊月，辛巳（初七）， 立已故太孙李重润为邵王，立他的弟弟李重茂为北海王。
太后询问鸾台侍郎、同平章事陆元方朝廷外面的事，陆元方回答说：“臣位居宰相，有大事不敢不奏闻；民间的小事，不值得烦扰圣听。”因此触犯太后旨意。正月十六日，被罢免为司礼卿。
陆元方为人清廉谨慎，两次担任宰相，太后每次升降官员，多征求他的意见，他总是将意见密封进呈，从未泄露。临终前，他把所有奏章的草稿都烧掉，说：“我对别人有很多阴德，我的子孙大概不会衰败吧！”
任命西突厥竭忠事主可汗斛瑟罗为平西军大总管，镇守碎叶城。
正月十九日，任命狄仁杰为内史。
正月二十二日，任命文昌左丞韦巨源为纳言。
正月二十七日，太后前往嵩山；春季，一月，丁卯（十七日）， 前往汝州温泉；一月二十八日，返回神都。在告成县的石淙修建三阳宫。
二月，乙未（十五日）， 同凤阁鸾台三品豆卢钦望被罢免为太子宾客。
三月， 任命吐谷浑青海王宣超为乌地也拔勤忠可汗。
夏季，四月，戊申（二十九日）， 太后前往三阳宫避暑，有个胡僧邀请太后参观埋葬佛舍利，太后答应了。狄仁杰跪在马前说：“佛是戎狄的神，不值得让天下的君主屈尊驾临。那个胡僧诡计多端，只是想邀请天子驾临，以迷惑远近百姓。山路险峻狭窄，容纳不下侍卫队伍，不是天子应该去的地方。”太后半路返回，说：“这是为了成全我正直之臣的气节。”
五月，己酉朔（初一）， 发生日食。
太后派洪州僧人胡超配制长生药，历时三年才完成，耗费钱财巨万。太后服用后，病情稍有好转。五月初五，大赦天下，更改年号为久视；去除“天册金轮大圣”的称号。
六月， 改控鹤监为奉宸府，任命张易之为奉宸令。太后每次在内殿设小宴，往往召来武氏诸王、张易之及其弟秘书监张昌宗一起饮酒、赌博、调笑取乐。太后想掩盖这种痕迹，便命令张易之、张昌宗与文学之士李峤等在内殿编撰《三教珠英》。武三思上奏说张昌宗是王子晋转世。太后便命令张昌宗穿羽毛做的衣服，吹笙，在庭院中乘坐木鹤；文士们都赋诗赞美他。太后又大量挑选美貌少年担任奉宸内供奉。右补阙朱敬则劝谏说：“陛下的内宫宠臣有张易之、张昌宗，已经足够了。最近听说左监门卫长史侯祥等人，公开自我炫耀，厚颜无耻，请求担任奉宸内供奉，无礼无仪，传闻于朝廷。臣的职责在于劝谏，不敢不奏。”太后慰劳他说：“如果不是你直言，朕还不知道这事。”赏赐他彩色丝帛一百段。
张易之、张昌宗竞相以奢侈华丽攀比。他们的弟弟张昌仪任洛阳县令，请托办事没有不答应的。一次早朝，有位候选官员姓薛，用五十两金子连同简历拦在张昌仪的马前贿赂他。张昌仪收下金子，到了朝堂，把简历交给天官侍郎张锡。几天后，张锡弄丢了简历，问张昌仪，张昌仪骂道：“不懂事的人！我也不记得了，只要是姓薛的就授予官职。”张锡恐惧，退堂后，找出候选官员中姓薛的六十多人，全部留下授予官职。张锡是张文瓘哥哥的儿子。
当初，契丹将领李楷固，善于使用套索、骑马射箭、舞弄长矛，每次冲锋陷阵，就像鹘鹰飞入乌鸦群中，所向披靡。黄獐谷之战中，张玄遇、麻仁节都被他用套索生擒。还有个叫骆务整的，也是契丹将领，多次打败唐军。孙万荣死后，两人都来投降。有关部门指责他们投降太晚，上奏请求灭族。狄仁杰说：“李楷固等人都骁勇过人，既然能为旧主尽力，也一定能为我朝尽力。如果用恩德安抚他们，都能为我朝所用。”上奏请求赦免他们。他的亲友都劝阻他，狄仁杰说：“如果有利于国家，难道还要为自己打算吗！”太后采纳了他的意见，赦免了李楷固、骆务整。狄仁杰又请求授予他们官职，太后任命李楷固为左玉钤卫将军，骆务整为右武威卫将军，派他们领兵攻打契丹的残余部众，将契丹全部平定。